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停電5小時,修復4個月:一家日本玻璃工廠停電帶來的行業震蕩

對于生產工藝復雜,要求極高的玻璃工廠而言,停電幾小時造成的行業影響將延續至明年第一季度。?

圖片來源:視覺中國

記者 | 徐詩琪

日本當地時間12月10日凌晨1點,一家位于關西的玻璃工廠意外停電,事故持續了5小時,造成其3座熔爐廠、5座供料槽嚴重受損。

據了解,事故沒有造成人身傷亡,該工廠目前已停工停產,而修復時間需3-4個月。這給行業帶來了重大影響。

這家名為日本電氣硝子(簡稱“NEG”)的公司生產玻璃基板,玻璃基板是液晶面板最上游的材料,也是最重要的原材料之一,對于面板產品的分辨率、厚度、重量等指標意義重大。其生產工藝復雜,需要連續且精準的溫度控制,因此停電5小時造成的產線溫度下降,對于這類工廠的影響是致命性的。

停電造成的蝴蝶效應已經顯現。一位采用了NEG玻璃的供應鏈人士稱,NEG停電導致鋁硅玻璃基板供應緊張,公司正在緊急溝通采用其他玻璃基板的替代方案。

對國內廠商直接影響有限,

但面板價格上漲將持續至明年

根據賽瑞研究2017年數據,NEG的全球市占率近20%,是行業內三大龍頭企業之一。業內人士預估,此次NEG停工一個月,玻璃基板供應將相應減少400萬-500萬平方米。如果停工時間長達4個月,缺口將高達1600萬-2000萬平方米,直接影響下游客戶面板企業的材料供應。

1600萬-2000萬平方米產能缺口意味著什么?“相當于一座8.5代面板廠的4個月的產能?!币晃粯I內人士對界面新聞解釋道。

按照一條8.5代線工廠每月10萬片的產能,一片切割為6塊55寸屏來計算,4個月的產能意味著240萬塊常見的55英寸電視屏幕。

“這將使得原本就缺貨嚴重的面板供應鏈更加雪上加霜,推動面板價格進一步提升?!鄙鲜鰳I內人士稱。根據市場調研機構Omdia數據,預計到2021年,顯示玻璃基板將持續出現緊缺。

而玻璃基板的下游——液晶面板目前正處于供不應求狀態,根據調研機構WitsView的數據,6月以來面板價格漲幅已達到50-70%,創下歷史新高。

隨著韓國面板廠商的退出,目前以京東方和TCL華星為代表的中國大陸面板廠,產能已經成為全球第一,出貨量占到近6成。而原材料廠商的停產,是否會對它們造成影響?

對此,TCL科技回復界面新聞,公司旗下生產面板的TCL華星面板供應并不來自NEG,而是全部由日本旭硝子(又稱 “AGC”)提供,且AGC在深圳為TCL華星建設了配套工廠,所以玻璃基板供應和自身的面板產能均不會受到NEG停產事件的影響。

TCL科技還表示,對玻璃基板有穩定供應的面板企業來說,現在是推動規模擴張的重要時期。TCL華星正在加速通過外延并購與內生增長,推動產能擴張,享受此輪面板價格上漲帶來的周期紅利。

截止發稿,京東方尚未對此做出回應。但據界面新聞了解,京東方主要與美國康寧公司合作,并且在其周邊基本有配套工廠。

核心材料仍依賴海外,

我國玻璃基板產業自主發展尚在突破

來自海外的三大公司幾乎壟斷了整個玻璃基板市場,它們分別是美國康寧,日本旭硝子(AGC)和日本電氣硝子(NEG),三者瓜分了近90%的市場。尤其是美國康寧,賽瑞研究2017年數據顯示,其市占率達到近50%。

為何我國玻璃基板材料只能依賴海外廠商?WitDisplay分析師林芝表示:“8.5代以上高世代玻璃基板技術難度大,材料配比、熔融溫度、薄板成型工藝等存在一定Know-How,康寧和NEG掌握核心技術,建立了一定的專利壁壘,壟斷全球市場?!?/p>

而根據“新材料在線”報告,玻璃基板制造的技術壁壘主要體現在工藝壁壘、配方壁壘、裝備壁壘。例如,工藝方面需要準確調整溫度、流速等參數,難度大;裝備方面,生產設備基本都是玻璃廠商自主研發生產,新進入者難以買到現成的設備。

上游材料依靠海外,這一定程度上造成了中國面板產業的風險。根據“AI財經社”今年9月的報道,美國通過康寧在面板行業掌握著一定的話語權,如果美國刻意在材料方面打壓(盡管可能性極?。?,并通過長臂管轄限制日韓企業,那么有可能給我國面板產業帶來打擊。

不過,我國也在玻璃基板行業上發力,并且是國家扶持的戰略新興產業,國產替代的發展空間很大。國內從事玻璃基板的供應商以東旭光電、彩虹股份為代表。

分析師林芝表示,國內玻璃基板廠商主要與康寧、NEG合作建立本土化8.5代玻璃基板生產線,東旭光電與NEG在福州建8.5代線玻璃基板產線,康寧與彩虹合資建8代及以上玻璃基板后段生產線。

此外,國內在高世代玻璃基板技術上已經開始實現突破。目前,彩虹具有自主知識產權的8.5+玻璃基板生產線已經量產,已完成客戶認證并實現批量應用。

除玻璃基板外,面板行業還有其他核心設備和材料也仍依賴進口,例如真空蒸鍍機,光刻膠,ITO靶材,偏光片等,國內產業鏈仍需努力突破才能提升自給率。

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